12.237.330 actions Sanef iront aux investisseurs particuliers dans le cadre de l'Offre à Prix Ouvert (OPO) au prix de 40 euros par action pour un montant total de 489 millions d'euros.

Les ordres des personnes physiques seront servis dans les conditions suivantes:

- les ordres prioritaires ayant fait l'objet de réservations (ordres R) d'un montant de 200 EUR seront intégralement servis; les ordres prioritaires ayant fait l'objet de réservations d'un montant compris entre 300 et 2.000 EUR seront servis à hauteur de 6 titres plus un pourcentage de 11,2% portant sur le solde de leur ordre ; les ordres prioritaires ayant fait l'objet de réservations d'un montant supérieur à 2.000 EUR seront servis à hauteur de 10 titres;

- les ordres prioritaires n'ayant pas fait l'objet de réservations (ordres A) seront servis à hauteur de 2 titres.

Le nombre de titres ainsi calculé sera arrondi au nombre entier inférieur, le détail précis du nombre de titres alloués étant communiqué à chaque souscripteur par son intermédiaire financier.

Par ailleurs, 8.480.880 actions seront allouées dans le cadre du Placement Global Garanti (hors option de sur allocation) destiné aux investisseurs institutionnels français et internationaux au prix de 41 euros par action, pour un montant total de 348 millions d'euros. En outre, 1.531.480 actions supplémentaires pourront être allouées dans le cadre de l'exercice de l'option de sur allocation, au prix de 41 euros par action, pour un montant total de 63 millions d'euros, ajoute le communiqué.

L'action Sanef sera cotée en Bourse de Paris à compter de jeudi, rappelle Bercy.