Ce cours correspond au haut de la fourchette indicative, qui allait de 15,62 à 18,13 euros, et valorise la société à 1,3 milliard d'euros, avec 72,03 millions d'actions dont 11,8 millions nouvellement créées, a précisé un porte-parole du groupe. "L'offre a été sur-souscrite quinze fois", s'est félicité mardi soir le groupe Casino dans un communiqué.

L'opération a été réalisée par une augmentation de capital de 214 millions d'euros et s'accompagne d'une cession de titres par Casino au groupe Axa, cofondateur de Mercialys, rappelle Casino. Casino conserve le contrôle de sa filiale avec 76,26% du capital et le flottant s'élève à 16,39% (hors exercice de l'option de surallocation), ajoute le groupe. Les actions détenues par Axa représentent 7,35% (hors exercice de l'option de surallocation) du capital, ajoute-t-il. L'ouverture de la cotation du titre se fera à 10H00, une heure après l'ouverture pour le reste du marché.

Les cotations resteront en principe fixées dans un couloir de variation limité à plus ou moins 20% rapport au cours de référence. Créée en avril, Mercialys regroupe la partie "galeries commerciales" en France du patrimoine immobilier de Casino. Elle totalise 147 sites, soit un patrimoine évalué à 957 millions d'euros. Un portefeuille constitué essentiellement de galeries de taille moyenne (89% des loyers collectés sur des sites de tailles comprises entre 5.000 et 40.000 m2).