Le Crédit Foncier va lancer une offre publique d'achat amicale sur Locindus
PARIS, 22 nov 2006 (AFP) - Le Crédit Foncier de France a annoncé mercredi avoir conclu un accord avec des actionnaires représentant 26,8% du capital de Locindus en vue de lancer une OPA sur cette société de crédit immobilier d'entreprise pour 37 euros par action, soit plus de 300 millions d'euros au total.
Les actionnaires avec lequel le Crédit Foncier a conclu cet accord sont Groupama, le groupe Prévoir, la Caisse des dépôts, CNP Assurances et Scor.
Crédit Foncier s'est également allié à Icade, filiale immobilière de la Caisse des Dépôts qui reprendrait à l'issue de l'opération au moins 51% de SIICINvest, la filiale foncière de Locindus.
Le prix proposé par la filiale des Caisses d'Epargne valorise la société à
301,6 millions d'euros et représente une prime de 11,8% sur le dernier cours du titre de Locindus qui cotait 33,10 euros avant sa suspension de la cotation mercredi.
L'offre sera déposée au plus tard le 15 janvier après le feu vert du conseil de surveillance de la Caisse nationale des Caisses d'Epargne, de l'autorité de contrôle des banques (CECEI) et de la DGCCRF qui intervient pour vérifier que l'opération ne soulève pas des problèmes des concurrence, a détaillé M. Drouin.
En effet, le nouvel acteur occuperait la deuxième place sur le marché français du crédit-bail, derrière Crédit Agricole SA, avec des encours globaux de 3,5 milliards d'euros, dont 2,8 milliards pour le seul Crédit Foncier.
Locindus viendra compléter le pôle de crédit-bail immobilier du groupe Caisse d'Epargne dont le Crédit Foncier a la charge, a expliqué M. Drouin. Ce pôle regroupe sous la marque Cicobail plusieurs sociétés, comme Investimur, Palatine Mur, Eurosic ou Picardie Bail. L'opération lui permettra d'élargir sa palette commerciale aux centres commerciaux alors que le Crédit Foncier était jusqu'alors surtout présent dans le secteur des bureaux ou des usines, a ajouté le président. Les 35 salariés que compte Locindus verront leur emploi garanti par le Crédit Foncier, a assuré M. Drouin.
