Lancée le 29 juin, cette opération consistait à proposer aux porteurs d'une ligne obligataire de 1 milliard EUR à échéance 2008 d'échanger leurs obligations contre des titres à maturité 10 ans.

"Un montant nominal de 560 millions d'euros d'obligations existantes ayant été échangé contre une émission nouvelle d'un montant total de 612 millions d'euros", précise le communiqué. Lafarge considère cette opération comme un succès. Le groupe avait établi un "plancher de 300 millions d'euros en dessous duquel l'opération ne se ferait pas" a précisé à l'AFP un porte-parole du cimentier.

"Cette offre s'inscrit parfaitement dans la gestion active de notre dette" a déclaré le directeur général adjoint aux finances du groupe, Jean-Jacques Gauthier, cité par le communiqué.

En décembre 2003, Lafarge avait proposé aux porteurs de 6 lignes d'obligations différentes arrivant à maturité entre 2005 et 2008 de les échanger contre de nouvelles obligations à 10 ans à émettre, pour un montant de 500 millions d'euros.

L'opération réalisée en juin "est une suite à cette précédente offre car la ligne d'obligation échéance 2008 proposée cette fois-ci n'avait pas pu être servie dans la précédente offre d'échange" a précisé à l'AFP la porte-parole du groupe.

"Cette opération a un impact légèrement positif sur le coût de la dette" a-t-elle ajouté. Fin 2003, la dette de Lafarge s'élevait à 7,1 mds EUR.