Klépierre émet un emprunt obligataire de 700 M EUR à 10 ans, coupon 4,25%
PARIS, 28 fév 2006 (AFP) - La société foncière Klépierre, premier gestionnaire de centres commerciaux en Europe, a émis mardi un emprunt obligataire à 10 ans pour un montant de 700 millions d'euros, d'échéance 16 mars 2016 et de coupon 4,25%, a-t-elle annoncé dans un communiqué.
"Les fonds ainsi levés permettront à Klépierre de refinancer des emprunts bancaires venant à échéance en 2006 et de répondre aux besoins de financement générés par son programme d'investissement", précise le groupe, détenu à près de 52% par BNP Paribas.
Klépierre envisageait initialement une opération de "500 à 600 millions d'euros" mais, "l'émission étant largement sursouscrite", a porté le placement à 700 millions d'euros, réalisé pour l'essentiel auprès de compagnies d'assurance et de gestionnaires de fonds. Les obligations seront cotées à la Bourse de Luxembourg et l'opération fait passer la durée moyenne de la dette de Klépierre de 5,3 ans à 6,1 ans, ajoute la société foncière.
La dette de Klépierre est notée BBB+ par l'agence Standard and Poor's, avec une perspective stable.
