L'opération sera proposée lors de l'assemblée générale du 12 mai aux actionnaires sous la forme d'une action nouvelle pour 11 existantes offerte à partir du 16 mai. Le prix devrait être fixé à 83 FS, a précisé Holcim dans un communiqué. "Durant l'année en cours, Holcim veut pouvoir saisir de nouvelles occasions d'investissement afin d'assurer à long terme sa croissance interne et externe", a expliqué le groupe. Holcim, numéro deux mondial du secteur après le français Lafarge, a investi ces dernières années plus de 5 milliards de FS, notamment en rachetant le britannique Aggregate Industries et l'indien Gujarat Ambuja Cements (GACL).

Holcim a aussi annoncé début mars qu'il allait prendre la majorité du capital de la société chinoise Huaxin Cement Co. (HCC), dans lequel il détient déjà une participation minoritaire, pour environ 125 millions de dollars. A 8H30 GMT, le titre Holcim reculait de 0,97% à la Bourse suisse à 102,3 FS, sur un marché en hausse de 0,32%.