Ciments Français lance une émission obligataire de 500 millions d'euros
PARIS, 21 mars 2007 (AFP) - Le groupe Ciments Français, filiale du groupe italien de matériaux de construction Italcementi, a lancé une émission obligataire de 500 millions d'euros à échéance 2017, selon un communiqué publié jeudi.
La transaction a été quatre fois souscrite et les obligations seront cotées à la Bourse du Luxembourg, précise-t-on dans le communiqué.
Ciments Français a également lancé une offre de rachat partiel sur la souche existante de 350 millions d'euros à échéance juillet 2009, pour un montant maximum de 210 millions d'euros. Cette offre expirera le 29 mars prochain et n'est pas destinée aux USA et à l'Italie, a ajouté Ciments Français.
Le règlement de la nouvelle émission obligataire ainsi que celui de l'opération de rachat auront lieu le 4 avril 2007. Ces deux opérations "permettront d'optimiser les conditions de financement, d'augmenter l'échéance moyenne de la dette, et de fournir les ressources nécessaires aux programmes d'investissements du groupe", précise le communiqué.
