La Caisse des dépôts (CDC) a lancé avec succès sa première Obligation verte, lui permettant de lever 500 millions d’euros. D’une maturité de cinq ans, cet emprunt est assorti d’un coupon de 0,20%, a précisé l’institution.

Pour l’émission de la CDC, la demande a été importante : « La transaction a rencontré un franc succès dès l’ouverture du livre d’ordres avec plus de 600 millions d’euros d’ordres collectés en moins d’une heure », a indiqué la Caisse des dépôts.

Au final, 45 investisseurs ont participé à la transaction totalisant un montant d’ordres supérieur à un milliard d’euros. « La taille et la granularité du livre d’ordres ainsi que la qualité de la base d’investisseurs témoignent de la notoriété de la signature sur les marchés des capitaux et confirme l’appétence des investisseurs pour une nouvelle signature de qualité sur le marché des obligations vertes », a estimé la CDC.

Financement de projets « verts »

Cette émission verte vient s’inscrire au cœur de la stratégie globale de la Caisse des dépôts qui souhaite contribuer à la transition écologique et énergétique.

Les fonds levés grâce à cette opération vont permettre da financer des projets dans « trois secteurs fondamentaux » à savoir l’immobilier performant, les énergies renouvelables et la dépollution des sites.

Dans un souci de transparence et de lisibilité, la CDC a décidé de fournir aux investisseurs la liste exhaustive et nominative des projets éligibles en amont de l’exécution de l’opération obligataire. Ainsi, dès fin 2017, l’institution publiera annuellement : un avis d’assurance de bonne allocation des flux, un certificat de conformité des projets aux critères d’éligibilité, et un reporting d’indicateurs d’impacts des projets alloués.

La France et les obligations vertes Rappelons que la France a lancé en janvier dernier sa première obligation verte souveraine, réalisant un emprunt de 7 milliards d’euros. Les fonds levés doivent notamment « financer la lutte contre le changement climatique, l’adaptation au changement climatique, la protection de la biodiversité et la lutte contre la pollution ». Pour ce premier green bond, la France a choisi une maturité de 22 ans. Le taux d’intérêt a été fixé à 1,75%.

R.C
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